¿Cómo elegir inversiones que se ajustan a sus necesidades? Una propuesta de categorización de los fondos de inversión para mercados emergentes latinoamericanos, caso Costa Rica

¿Cómo elegir inversiones que se ajustan a sus necesidades? Una propuesta de categorización de los fondos de inversión para mercados emergentes latinoamericanos, caso Costa Rica

Los fondos de inversión son clasificados frecuentemente de acuerdo con su objetivo de inversión; sin embargo, esta metodología no garantiza que los productos conformados en un mismo grupo cuenten con un nivel de rendimiento, riesgo y desempeño similares. Por esta razón, en el presente estudio se pro...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Zheng-Guo, Maiko, Hernández-Ramírez, Manrique, Solís, Martín
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2023
Acceso en línea:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/49426
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spelling ECONOMICAS494262023-07-04T05:39:39Z How to choose investments that match your needs? A proposal for the categorization of mutual funds for Latin American emerging markets, case of Costa Rica ¿Cómo elegir inversiones que se ajustan a sus necesidades? Una propuesta de categorización de los fondos de inversión para mercados emergentes latinoamericanos, caso Costa Rica Zheng-Guo, Maiko Hernández-Ramírez, Manrique Solís, Martín MUTUAL FUNDS CLUSTER ANALYSIS INVESTORS PARTITION AROUND MEDOIDS (PAM) COSTA RICA FONDOS DE INVERSIÓN INVERSIONISTAS ANÁLISIS DE CONGLOMERADO PARTICIÓN ALREDEDOR DE MEDOIDS (PAM) COSTA RICA Mutual funds are frequently classified according to their investment objective; however, this methodology does not guarantee that the products formed in the same group have a similar level of return, risk, and performance. For this reason, this study proposes a classification method using the conglomerate analysis technique for the 92 mutual funds in the Costa Rican market. As a result, it was possible to separate the 92 mutual funds into 8 different groups by the grouping method called partition around medoids (PAM). This proposal can facilitate investors and other actors better strategic planning and decision making from a financial perspective. Los fondos de inversión son clasificados frecuentemente de acuerdo con su objetivo de inversión; sin embargo, esta metodología no garantiza que los productos conformados en un mismo grupo cuenten con un nivel de rendimiento, riesgo y desempeño similares. Por esta razón, en el presente estudio se propone un método de clasificación empleando la técnica del análisis de conglomerado a 92 fondos de inversión del mercado costarricense. Como resultado, se logró separar los 92 fondos de inversión en 8 grupos diferentes, mediante el método de agrupamiento llamado partición alrededor de medoids (PAM). Esta propuesta puede facilitarles a inversionistas y otros actores una mejor planificación estratégica y toma de decisión desde la perspectiva financiera. San José: Editorial Universidad de Costa Rica 2023-02-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer Reviewed Article Artículo evaluado por pares application/pdf application/epub+zip audio/mpeg https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/49426 10.15517/rce.v41i1.49426 Revista de Ciencias Económicas; Vol. 41 No. 1 (2023): Revista de Ciencias Económicas: (January - June); e49426 Revista de Ciencias Económicas; Vol. 41 Núm. 1 (2023): Revista de Ciencias Económicas: (enero - junio); e49426 2215-3489 0252-9521 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/49426/54965 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/49426/54966 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/49426/54969 Derechos de autor 2023 Maiko Zheng-Guo, Manrique Hernández-Ramírez, Martín Solís https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/
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